[Atahualpa Yupanqui entrevistado por Antonio Carrizo] (incompleto)

Como preludio de cada tema, Atahualpa Yupanqui conversa con Antonio Carrizo y habla sobre su libro "Cerro Bayo", la historia de una vidala, el recuerdo del poeta Antonio Machado, una anécdota entre el músico Fernando Sor y José de San Martín, y su participación en el Teatro Colón con una orquesta de guitarras dirigida por Francisco Canaro. Los temas que interpreta son "La lluvia y el sembrador", "Lloran las ramas del viento", "La gota de agua" y "Canción del Carretero".